| 博科测试基本资料 | ||||||||||||||||||||
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| 发行状况 | 股票代码 | 301598 | 股票简称 | 博科测试 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 301598 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元／股) | 38.46 | 发行市盈率 | 24.00 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.66 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2024-12-09 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1472.40 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.45 | 总发行量数(万股) | 1472.43 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-12-11 周三 | 上市日期 | 2024-12-20 周五 | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 15346.75 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 45193.10 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 11684312.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1175.07 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 10.47 | 发行后每股净资产(元) | 15.68 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 98.00 | 首日收盘价(元) | 83.98 | ||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 154.81 | 首日收盘涨幅(%) | 118.36 | |||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | 74.74 | 首日最高涨幅(%) | 186.01 | |||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 0.79 | |||||||||||||||||
| 公司简介 | 1、审计情况2016年3月5日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（利安达审字[2016]第2046号）。截至2015年12月31日，博科有限经审计的账面净资产值为39,504,739.51元。2、评估情况2016年3月7日，中评信宏（北京）资产评估有限公司出具《北京宝克测试系统有限公司拟股份制改造涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中评信宏评报字[2016]第1007号），截至2015年12月31日，博科有限经评估的净资产值为7,143.33万元。2021年10月28日，万隆（上海）资产评估有限公司对上述评估报告进行复核并出具了《关于对中评信宏（北京）资产评估有限公司出具的“中评信宏评报字[2016]第1007号”资产评估报告的资产评估复核报告》（万隆评咨字(2021)第60118号）。经其复核，截至2015年12月31日，博科有限经评估的净资产值为7,235.05万元，与原评估报告评估结论基本一致，原评估结论基本合理。3、相关程序及整体变更方案发行人系由博科有限的股东张云兰、李景列、张延伸、仝雷、郭明谦作为发起人，由博科有限以截至2015年12月31日经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。发行人的设立程序如下：2016年2月24日，北京市工商局通州分局核发《企业名称变更核准通知书》（（京通）名称变核（内）字[2016]第0006209号），核准博科有限企业名称变更为“北京博科测试系统股份有限公司”。2016年3月11日，博科有限股东张云兰、李景列、张延伸、仝雷、郭明谦作为发起人共同签署了《北京博科测试系统股份有限公司发起人协议》。2016年3月23日，博科有限召开临时股东会，并作出决议：公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意公司名称变更为“北京博科测试系统股份有限公司”；同意以2015年12月31日为基准日账面净资产折合股份公司股本2,000.00万股，每股面值1元人民币，股份公司注册资本2,000.00万元。净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积，折合的实收股本总额不高于净资产值；制定新的公司章程；由博科有限董事会承担股份公司的筹备工作，并授权博科有限董事长具体负责股份公司设立事宜；经营期限变更为长期等。同日，博科测试（筹）召开职工代表大会，选举刘桢旋为拟设立博科测试的职工代表监事。同日，博科测试（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于北京博科测试系统股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于整体变更设立股份公司的议案》《关于公司章程的议案》等与博科测试设立相关的议案。同日，博科测试召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案。同日，博科测试召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。同日，博科测试全体股东签署了《北京博科测试系统股份有限公司章程》。4、验资情况2016年3月26日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（利安达验字[2016]第2074号），经其审验，截至2016年3月26日，博科测试（筹）之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的博科有限经评估净资产人民币71,433,316.73元，作价人民币39,504,739.51元，其中人民币2,000.00万元折合为博科测试（筹）的股本，股份总额为2,000.00万股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币2,000.00万元整，余额人民币19,504,739.51元作为资本公积。5、工商登记变更情况2016年3月24日，博科测试就本次整体变更事宜完成工商登记变更，企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司，北京市工商局通州分局向公司换发新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101127889851669)。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
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| 博科测试近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
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| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 总资产(亿元) | 12.20 | 9.71 | 6.62 | |
| 净资产(亿元) | 4.21 | 3.16 | 2.49 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 4.69 | 4.59 | 4.05 | |
| 净利润(亿元) | 0.96 | 0.98 | 0.82 | |
| 资本公积(万元) | 8061.67 | 8061.67 | 8061.67 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.70 | 1.77 | 1.14 | |
| 基本每股收益(元) | 2.18 | 2.21 | 1.90 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.18 | 2.21 | 1.90 | |
| 每股现金流(元) | 3.32 | 4.19 | -0.18 | |
| 净资产收益率(%) | 22.84 | 30.88 | 33.01 | |
| 博科测试主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 仝雷 | 10169000.00 | 23.0200 | |
| 2 | 李景列 | 9536000.00 | 21.5900 | |
| 3 | 张延伸 | 8944000.00 | 20.2500 | |
| 4 | 北京博科景盛信息咨询中心(有限合伙) | 5599000.00 | 12.6800 | |
| 5 | 郭明谦 | 2272000.00 | 5.1400 | |
| 6 | TONG LI | 2256000.00 | 5.1100 | |
| 7 | 中信证券投资有限公司 | 1766917.00 | 4.0000 | |
| 8 | TONG YAN | 1128000.00 | 2.5500 | |
| 9 | 邓梦怡 | 550000.00 | 1.1300 | |
| 10 | 段鲁男 | 550000.00 | 1.2500 | |
| 11 | 田金 | 550000.00 | 1.1300 | |
| 合计 | 43320917.00 | 97.85 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2024年12月05日周四 | 招股公告日期； | ||
| 2 | T-1日 2024年12月06日周五 | 定价公告日期；网上路演起始日； | ||
| 3 | T日 2024年12月09日周一 | 网上发行日期； | ||
| 4 | T+1日 2024年12月10日周二 | 中签率公告日； | ||
| 5 | T+2日 2024年12月11日周三 | 摇号结果公告日； | ||
| 6 | T+8日 2024年12月19日周四 | 上市公告日期； | ||